یک دلال آثار هنری که در وضعیت وخیمی قرار دارد، پس از آنکه توسط دو کلاهبردار (که یکی صاحب یک تابلوی اصل از گوگن است و دیگری یک کپی‌کار ماهر) فریب می‌خورد، دوباره آن‌ها را پیدا می‌کند. او به جای کشتن آن‌ها که قصد اولیه‌اش بود، وارد بازی‌شان می‌شود؛ تصمیمی که در نهایت نتایج فاجعه‌باری به بار می‌آورد.

ساژه که تحت تعقیب پلیس است، هویت مردی را که پس از کسب ثروت در ایالات متحده به شهر خود بازمی‌گشت، غصب می‌کند. او با این نام جدید، همشهریانش را فریب می‌دهد؛ به جز یک پزشک و دختری وحشی به نام ایزابل. در جریان یک رویارویی، ساژه متوجه می‌شود که ایزابل در خفا او را تحسین می‌کند. ایزابل او را لو می‌دهد و ساژه بدون هیچ مقاومتی تسلیم می‌شود. به این ترتیب، او تمام اعتبار خود را نزد این زن جوان از دست می‌دهد.

دیدیه فورمنتر، دانشمند فرانسوی، به تازگی آخرین مراحل ساخت اختراعی را به پایان رسانده که قادر است هر نوع وسیله پرنده‌ای را نابود کند. یک باند جنایتکار بین‌المللی به شدت به دنبال سرقت این تجهیزات است تا آن را به بالاترین قیمت به کشورهای قانون‌شکن بفروشد. این دانشمند که از دوستان پدر نیک کارتر بوده، پس از تهدید شدن، از نیک درخواست کمک می‌کند. نیک کارتر در فرودگاه نیس از مرگ نجات می‌یابد، اما همان شب نمی‌تواند جلوی قتل فورمنتر را بگیرد. او به برونو، پسرخوانده فورمنتر، و تونیو، صاحب بار نزدیک خانه فورمنتر، مشکوک می‌شود. برونو در واقع به دنبال ارثیه فورمنتر است و به همین دلیل تلاش می‌کند کاترین، نوه فورمنتر را به قتل برساند. از این رو، نیک کارتر خود را در مواجهه با چیزی فراتر از یک باند معمولی می‌بیند، اما او به موقع توطئه‌ها را برملا می‌کند تا تک‌تک گانگسترها را متلاشی کند.